旭辉控股拟发行4亿美元优...

12月18日早间，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，公司将发行4亿美元优先票据，票面利率为7.625%。于2018年12月17日，旭辉及其附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

观点地产新媒体了解到，上述优先票据发行总额将为4亿美元，发售价将为票据本金额的99.97%，票面利率为7.625%，自2019年1月2日开始计息，自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票据将于2012年3月2日到期。

据悉，渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc为提呈发售及销售上述票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其亦为上述票据的初步买方。

公告披露，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.927亿美元，而旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务（包括部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及╱或一般企业用途。

此外，旭辉将寻求此次美元优先票据于联交所上市。